Một trong những thành phần quan trọng nhất, nhưng đôi khi bị bỏ qua của giao dịch tài chính là kiểm soát tâm lý giao dịch.
Bạn phải có khả năng nắm bắt nghệ thuật tâm lý giao dịch nếu muốn trở thành một nhà giao dịch thành công. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể làm được điều này?
Tamlygiaodich.com đã chia sẻ những cách kiểm soát tâm lý giao dịch tốt nhất trong bài viết dưới đây để hỗ trợ bạn trong hành trình trở thành một nhà giao dịch tuyệt vời. Hãy bắt đầu nào!
Trong bài viết này
Tâm lý giao dịch là gì?
Tâm lý giao dịch (trading psychology) là một khái niệm trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch tài chính, nó đề cập đến tác động của tâm lý và tư duy của nhà đầu tư lên quá trình ra quyết định đầu tư và thực hiện giao dịch.
Tâm lý giao dịch là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giao dịch và có thể làm thay đổi kết quả cuối cùng của một nhà đầu tư.
Một số khía cạnh của tâm lý giao dịch bao gồm:
- Tâm lý thị trường: Tâm lý thị trường đề cập đến tình trạng tinh thần của các nhà đầu tư tổng thể về thị trường tài chính. Nó có thể bao gồm sự hoảng loạn, sự lạc quan, sự e ngại, hoặc sự thận trọng. Tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng đến các xu hướng và biến động của thị trường.
- Tâm lý cá nhân: Đây là tâm lý và tư duy của từng nhà đầu tư cá nhân. Tâm lý giao dịch cá nhân có thể bao gồm lòng tham, sợ hãi, kiên nhẫn, quyết đoán, hay sự mất tự tin. Tâm lý cá nhân có thể làm cho nhà đầu tư ra quyết định không có căn cứ hoặc làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư một cách không tích cực.
- Quản lý tâm lý: Điều quan trọng là nhà đầu tư nhận biết và quản lý tâm lý giao dịch của mình. Việc kiểm soát cảm xúc như sợ hãi, tham lam và lo lắng, cũng như việc có kế hoạch và tuân thủ kỷ luật trong giao dịch là điều quan trọng để tránh các quyết định đầu tư không chính xác do tác động của tâm lý.
- Hiệu ứng tâm lý: Tâm lý giao dịch có thể tạo ra những hiệu ứng tâm lý nhất định, chẳng hạn như FOMO (Fear Of Missing Out – sợ bỏ lỡ cơ hội), FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt – sợ hãi, không chắc chắn, và nghi ngờ), hoặc overtrading (giao dịch quá mức).
Kiểm soát tâm lý giao dịch là một yếu tố quan trọng để trở thành nhà đầu tư thành công. Để làm điều này, người giao dịch cần rèn luyện kỹ năng kiểm soát cảm xúc, tăng cường kiên nhẫn, và tuân thủ kỷ luật trong việc thực hiện chiến lược đầu tư của mình.
Thực tế là một trong những rào cản lớn nhất để trở thành một nhà giao dịch thành công là cảm xúc không có gì đáng ngạc nhiên. Hai điều chính khiến thương nhân chậm lại thường là sợ hãi và tham lam.
Sợ mất một giao dịch khác có thể khiến bạn đóng một vị thế trước khi bạn nên có hoặc, trong một số trường hợp nhất định, khiến bạn không thể mở vị thế đó. Mong muốn tối đa hóa lợi ích tài chính của bạn có thể dẫn đến lòng tham, điều này có thể khiến bạn thực hiện các giao dịch mà bạn không nên có hoặc giữ giao dịch mở lâu hơn mức cần thiết.
Ngay cả khi bạn có kỹ thuật giao dịch tốt nhất trên thế giới, bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn thiếu thái độ cần thiết để thực hiện nó một cách có kỷ luật.
7 mẹo kiểm soát tâm lý giao dịch bạn cần nắm
Xây dựng chiến lược giao dịch là bước đầu tiên trong việc kiểm soát tâm lý giao dịch
Lập kế hoạch giao dịch và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đó là lời khuyên đầu tiên của chúng tôi để cải thiện thái độ giao dịch của bạn.
Loại bỏ hoàn toàn cảm xúc của bạn khỏi quá trình giao dịch là cách tiếp cận tốt nhất để kiểm soát chúng. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách phát triển một chiến lược giao dịch hợp lý. Đảm bảo rằng bạn giải quyết mọi chi tiết, bao gồm các dấu hiệu sẽ khiến bạn tham gia thị trường và tỷ suất lợi nhuận mà bạn dự định hướng tới với mỗi giao dịch. Tránh thay đổi những gì bạn đã thiết lập.
Ngay cả khi việc viết ra chiến lược giao dịch của bạn có vẻ đơn giản hơn, thì làm như vậy thực sự có thể giúp bạn kiểm soát tâm lý giao dịch của mình và thực hiện một số kế hoạch trước khi giao dịch.
Hãy hít một hơi thật sâu và suy nghĩ về chiến lược giao dịch của bạn bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc thậm chí là tham lam.
Nghỉ giải lao thường xuyên
Điều quan trọng là phải tạm dừng định kỳ khi giao dịch, cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một bậc thầy dày dạn kinh nghiệm. Bất kỳ căng thẳng cảm xúc nào mà bạn đang trải qua có thể được giải tỏa bằng cách nghỉ giải lao để thư giãn đầu óc.
Điều này đặc biệt quan trọng sau một phiên giao dịch khó khăn hoặc gặp xui xẻo. Chỉ cần rời khỏi trạm giao dịch của bạn và làm việc khác trong một thời gian nếu bạn cảm thấy như thể cảm xúc của mình đang bắt đầu kiểm soát bạn.
Giữ công việc hàng ngày của bạn
Lời khuyên tiếp theo về kiểm soát tâm lý giao dịch có vẻ kỳ quặc. Đó là cần phải ghi nhớ thực tế là các chuyên gia giao dịch trên thị trường tài chính không đột nhiên bắt đầu làm như vậy. Nếu điều đó từng xảy ra, bạn sẽ cần rất nhiều nỗ lực, học tập và thực hành trước khi có thể cân nhắc kiếm sống từ giao dịch. Phần lớn những người bắt đầu giao dịch trong thực tế không bao giờ đạt đến mức cho phép họ giao dịch toàn thời gian.
Chúng tôi nói với bạn điều này bởi vì bắt đầu giao dịch với kỳ vọng rằng bạn phải sinh lời ngay lập tức sẽ gây rất nhiều áp lực cho bạn. Bạn sẽ trở nên căng thẳng và mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn hơn do sự căng thẳng này.
Kiểm soát tâm lý giao dịch của bạn có thể được hưởng lợi từ việc có một nguồn thu nhập chính, độc lập vì nó loại bỏ nhu cầu kiếm lợi nhuận ngay lập tức. Thay vào đó, bạn tự tin rằng mình có nguồn thu nhập ổn định, đáng tin cậy mỗi tháng để trang trải các chi phí của mình bất kể điều gì xảy ra với giao dịch của bạn.
Chấp nhận rủi ro
Bạn phải hiểu và chấp nhận ngay rằng bạn sẽ mất tiền trong một số giao dịch nhất định nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch tuyệt vời.
Bạn sẽ mất tiền trong một số giao dịch nhất định, cho dù đó là giao dịch thứ hai hay thứ một trăm khi bạn mới bắt đầu hay khi bạn đã khá hơn. Bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn nhiều khi bạn chấp nhận điều này.
Nếu gần đây bạn bị mất một giao dịch, cố gắng kiểm soát tâm lý giao dịch, đừng lo lắng về nó quá nhiều và thay vào đó hãy tập trung vào những gì bạn có thể học được từ nó.
Tại sao mọi thứ lại đi sai hướng? Giả định nào của bạn đã được chứng minh là không chính xác? Bạn sẽ thay đổi điều gì cho tương lai? Hãy luôn ghi nhớ rằng mọi thất bại đều là cơ hội để phát triển và cải thiện.
Tập trung vào giao dịch sắp tới. Tốt hơn nữa, hãy tập trung vào 50 hoặc 100 giao dịch tiếp theo của bạn!
Bạn phải hiểu rằng giao dịch là về tất cả các giao dịch được thực hiện chung, không chỉ một giao dịch. Thay vì cố gắng đạt được một giao dịch rất có lãi, điều đáng tiếc là rất khó xảy ra, mục tiêu của bạn nên là sự nhất quán trong rất nhiều giao dịch.
Luyện tập các kỹ năng của bạn một cách nhất quán
Đọc các bài báo và lời khuyên về kiểm soát tâm lý giao dịch để giúp bạn chuẩn bị là điều tuyệt vời, nhưng sự thật là cách duy nhất để bạn học cách hiểu tâm lý giao dịch là thực sự giao dịch.
Để bạn thực sự có thể cảm nhận được những cảm xúc mà bạn đang cố gắng kiểm soát, điều quan trọng là phải thực hành giao dịch. Tài khoản demo là cách lý tưởng để một nhà giao dịch mới tìm hiểu các sợi dây của thị trường tài chính vì nó cho phép bạn giao dịch trong các điều kiện thị trường thực mà không gặp rủi ro với bất kỳ khoản tiền nào của mình.
Đặt tâm lý giao dịch sang một bên, cách duy nhất để bạn thành công trong bất cứ việc gì, kể cả giao dịch, là thông qua thực hành. Cho đến khi bạn cảm thấy yên tâm và sẵn sàng giao dịch trên thị trường thực, hãy tiếp tục trau dồi kỹ năng của bạn trên tài khoản demo.
Khi giao dịch, hãy giữ bình tĩnh và tránh để cảm xúc trở thành yếu tố quyết định. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng hoặc bị chi phối bởi cảm xúc, hãy dừng giao dịch và quay lại sau khi đã trở lại trạng thái tĩnh tâm.
Kiểm soát tâm lý giao dịch – Sử dụng dừng lỗ và chốt lãi
Đầu tư chỉ số tiền bạn có thể mất, và không đầu tư những tiền bạn không thể chịu đựng mất đi. Xác định mức rủi ro phù hợp cho bạn và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt.
Bạn nên biết số tiền lãi mà bạn đang hướng tới trên mỗi giao dịch và mặt khác, khoản lỗ tối đa mà bạn sẵn sàng nhận nhờ vào kế hoạch giao dịch của mình. Sử dụng điểm dừng lỗ và chốt lời để củng cố những con số này.
Với sự trợ giúp của cả hai công nghệ này, các nhà giao dịch có thể chỉ định một mức giá cụ thể mà tại đó thị trường sẽ tự động đóng cửa. Lệnh dừng lỗ cho phép bạn giảm thua lỗ và lệnh chốt lãi cho phép bạn thiết lập mục tiêu lợi nhuận cho chính mình.
Sau khi thiết lập cả hai cho thỏa thuận của bạn, bạn không nên thay đổi chúng. Sẽ đơn giản hơn để ngăn bạn đóng các giao dịch quá sớm hoặc quá muộn nếu bạn sử dụng các công cụ này. Một khía cạnh quan trọng khác của quản lý rủi ro trong giao dịch là việc sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lãi.
Kiểm tra lại kế hoạch giao dịch của bạn và học hỏi từ người đi trước
Nếu bạn không chắc chắn về phương thức giao dịch mà mình đang sử dụng, việc cảm thấy lo lắng là điều hoàn toàn bình thường. Ngoài việc thử nghiệm một chiến lược giao dịch trên tài khoản thực hành, kiểm tra lại là một kỹ thuật tuyệt vời để kiểm soát tâm lý giao dịch và xác định hiệu quả của nó.
Backtesting đòi hỏi phải phân tích chiến lược giao dịch của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong lịch sử, bao gồm cả những thành công và có lẽ quan trọng hơn là những thất bại của nó.
Kiểm tra lại kế hoạch của bạn có thể được thực hiện thủ công hoặc sử dụng phần mềm chuyên dụng. Kiểm tra ngược thủ công đang điều hướng qua các biểu đồ giá của công cụ giao dịch trong quá khứ để tìm các tín hiệu khuyến khích bạn tham gia thị trường và điều gì đã xảy ra sau đó. Để phân tích đơn giản hơn sau khi hoàn tất, bạn có thể đặt tất cả dữ liệu này vào một tệp excel.
Thay vào đó, bạn có thể sử dụng phần mềm kiểm tra ngược để thay mặt bạn tự động phân tích lịch sử giá bằng cách huấn luyện một chương trình máy tính về chiến lược giao dịch của bạn.
Kiểm tra lại thủ công có lẽ lý tưởng hơn cho các nhà giao dịch mới. Đó là một cách tiếp cận tốt để giáo dục bộ não của bạn nhận ra các mẫu biểu đồ mà bạn đang tìm cách phát hiện, điều này sẽ giúp quá trình này trở nên tự động hơn đối với bạn theo thời gian.
Học hỏi từ những người đã thành công trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Đọc sách, theo dõi các nhà đầu tư chuyên nghiệp, và tham gia cộng đồng giao dịch có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách kiểm soát tâm lý giao dịch.
Kết luận
Lý thuyết đằng sau kiểm soát tâm lý giao dịch cũng đơn giản như vậy. Bởi vì có ít áp lực hơn khi sử dụng một chiến lược thành công và các quỹ phù hợp, tâm lý giao dịch có thể được quản lý dễ dàng hơn.
Yêu cầu giao dịch bằng tiền thực tế khiến việc đào tạo tâm lý trở nên khó khăn. Tâm lý không thể được đánh giá trên tài khoản Demo, nhưng phương pháp và quản lý tiền thì có thể. Bạn cũng nên đặt hàng với số lượng nhỏ nhất có thể để giảm thiểu rủi ro.
Trước khi thành lập một công ty lớn, hãy học cách quản lý tốt những khoản tiền nhỏ. Bởi vì học hỏi từ những mất mát đòi hỏi phải tiêu tiền thực tế.
